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            地产静观其变了

            2022-03-22 来源:

            地产:静观其变 类别: 机构: 研究员:

            [摘要]

            核心观点解题:“变”——行业下半年存在较大变局,其一是行业,其二是政策;“静”——在变局中等待楼市破冰或政策转向,不建议提前博政策评级:维持“中性”,三季度看销量,四季度看政策投资逻辑:

            累计募集关爱基金276.177万元 1.下半年商品房投资额、商品房销售面积及销售均价增幅减缓,正处于调整拐点。当行业景气度向下时,板块只会有超跌反弹的机会而无趋势性行情。

            2.三季度:总体同步大市,若全国楼市或龙头公司的销量超预期,或有估值修复行情的反弹 .四季度:通胀若见顶并信贷放松,两种可能:(1)开发贷及购房贷同步放松,虽然后期或将导致房价报复性反弹而引发更为严厉的调控政策,但经验显示传导至房价将至少有2~ 个月时间,四季度趋势性行情概率大,建议买入;(2)针对房地产同步出台相应的政策对冲信贷放松对房价的冲击,或开发贷购房贷不同步放松,四季度依然同步大市,中性评级,建议逢低买入,等待楼市破冰或政策转向。不建议提前“博政策”。

            重点推荐个股:

            1.高周转、业绩确定性强的龙头:万科、保利、滨江、荣盛2.商业地产:世贸 .关注保障房政策扶持带来的保障房企业投资机会:城投控股

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